Halozyme gibt 1,5 Milliarden US-Dollar 1,5 % wandelbare vorrangige Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2033 aus
Bitget2026/09/22 20:51- Halozyme hat eine Privatplatzierung von 1,5 Milliarden USD 1,5% Wandelanleihen mit Fälligkeit 2033 am 22. September 2026 bepreist und abgeschlossen.
- Der Nettoerlös belief sich auf etwa 1,47 Milliarden USD, wobei etwa 187,5 Millionen USD für die Finanzierung von capped call-Transaktionen verwendet wurden.
- Die geplanten Rückkäufe umfassen etwa 151,7 Millionen USD der 0,25% Wandelanleihen mit Fälligkeit 2027 zu einem Gesamtkaufpreis von etwa 217 Millionen USD.
- Zu den geplanten Rückkäufen zählen auch 220 Millionen USD der 1% Wandelanleihen mit Fälligkeit 2028 zu einem Gesamtkaufpreis von etwa 435,5 Millionen USD.
- Die Anleihen haben einen Zinssatz von 1,5% und können zu 7,1509 Aktien pro 1.000 USD umgewandelt werden, was einem Wandlungspreis von etwa 139,84 USD entspricht.
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