Comment configurer le Copy Trading Futures (guide de l'abonné)

[Temps de lecture estimé : 5 minutes]

Le Copy Trading Futures vous permet de copier automatiquement les entrées et sorties des traders experts. Le système crée un sous-compte de copy trading distinct, totalement isolé de votre compte Futures principal. Les trades copiés sont exécutés sur ce compte sans affecter l'activité de votre compte principal.

 

1. Avant de commencer : les bases

Vous pouvez copier jusqu'à 10 traders experts simultanément. Chaque portefeuille de copy trading fonctionne dans son propre sous-compte et utilise la marge croisée et le mode de couverture. Ces paramètres ne peuvent pas être modifiés pour le moment. Le mode de marge isolée sera pris en charge ultérieurement.

 

Les paramètres de copy trading sont répartis en trois niveaux :

1. Paramètres de base : mode de copy trading, montant et préférences de paires de trading.

2. Paramètres de contrôle des risques : trailing stop, multiplicateur personnalisé, etc.

3. Paramètres avancés : effet de levier, slippage et plafonds de position.

Si vous débutez, nous vous recommandons d'activer au moins une fonctionnalité de contrôle des risques, de préférence le trailing stop, avant de commencer à copier.

 

2. Étape 1 : choisir un mode de copy trading

Le mode de copy trading détermine la marge que vous allouez à chaque position copiée. Deux options sont disponibles.

2,1 Ratio fixe (recommandé aux nouveaux utilisateurs)

Marge initiale par position = marge de la position du trader expert ÷ fonds propres du trader expert × montant de votre copy trading. Votre allocation reproduit automatiquement celle du trader expert, sans aucune gestion manuelle. Ce mode convient particulièrement aux nouveaux utilisateurs.

 

2,2 Marge fixe

Chaque ordre utilise le montant de marge fixe que vous définissez (plage : 10 – 50 000 USDT). Comme chaque trade utilise un montant fixe, le risque associé à chaque trade est plus facile à prévoir. Ce mode convient particulièrement aux utilisateurs expérimentés.

 

Principale différence : avec un ratio fixe, la marge réelle par position change chaque fois que vous déposez ou retirez des fonds de votre compte de copy trading. Avec une marge fixe, chaque position utilise le montant que vous avez défini, quelles que soient les variations du solde de votre compte.

 

3. Étape 2 : définir le montant de votre copy trading et vos préférences de paires

3,1 Montant du copy trading

Il s'agit du montant que vous transférez vers votre sous-compte de copy trading. Les fonds proviennent de votre compte de financement (utilisateurs d'un compte de trading unifié) ou de votre compte Spot (utilisateurs d'un compte classique). Le montant de votre copy trading doit atteindre le minimum requis par le trader expert, indiqué sur sa page de profil.

 

3,2 Préférences de paires de trading

Par défaut, toutes les paires du trader expert sont sélectionnées. Vous pouvez désélectionner toute paire de trading que vous ne souhaitez pas copier. Nous vous recommandons de conserver le réglage par défaut (toutes les paires sélectionnées) afin de reproduire intégralement la stratégie du trader expert.

La fonctionnalité de copie automatique est activée par défaut. Si le trader expert commence à trader une nouvelle paire de trading, vous la copierez également automatiquement. Si vous ne le souhaitez pas, désactivez cette fonctionnalité pendant la configuration.

 

3,3 Copier toutes les positions (immédiatement)

L'option Copier toutes les positions apparaît sur la page des paramètres de copy trading et est activée par défaut. Lorsque cette fonctionnalité est activée, dès que vous commencez à copier un trader expert, le système ouvre immédiatement des positions au prix du marché en fonction du mode de copie et des paramètres de contrôle des risques sélectionnés. Il copie toutes les positions sur les paires de trading actuellement détenues par le trader expert afin d'aligner vos positions sur les siennes, sans attendre l'ouverture de sa prochaine position.

Les règles de copie sont les suivantes :

• Respect des préférences de paires de trading : seules les paires de trading que vous avez sélectionnées sont copiées. Si vous modifiez les paramètres des paires de trading, la sélection la plus récente s'applique.

• Calcul séparé des positions longues et courtes : les positions longues et courtes d'une même paire de trading sont considérées comme deux positions distinctes et copiées indépendamment.

• Application également lors d'une nouvelle copie : si vous cessez de copier le même trader expert, puis reprenez, toutes les positions sont à nouveau copiées automatiquement tant que cette fonctionnalité reste activée.

• Limite d'effet de levier : l'effet de levier utilisé pour copier les positions ne dépassera pas l'effet de levier maximal autorisé par la plateforme pour la paire de trading. Si le trader expert utilise un effet de levier supérieur, la position sera ouverte avec l'effet de levier maximal autorisé.

• Ordres basés sur la taille de position disponible : pour chaque direction d'une même paire de trading, la taille réelle de la position dépendra de la taille maximale disponible dans cette direction, calculée séparément par le système.

En raison du moment de l'exécution et des fluctuations du marché, votre prix d'entrée moyen réel peut différer de celui du trader expert, et certaines positions peuvent ne pas être entièrement copiées. Les positions finales dépendent des résultats réels de l'ouverture. Les résultats peuvent également varier si des mesures de contrôle des risques sont configurées.

 

Investissement total estimé après le copy trading

Sélectionnez l'icône d'aide à côté de l'intitulé Copier toutes les positions pour consulter les estimations, notamment l'investissement total estimé après la copie et le taux estimé d'utilisation des fonds après la copie. Ces chiffres sont fournis à titre indicatif uniquement.

• Ratio fixe : investissement total = somme, pour toutes les paires de trading, de la marge réservée du trader expert pour chaque paire de trading ÷ valeur estimée des actifs du trader expert × montant de votre copy trading, arrondie à deux décimales. Si le résultat atteint ou dépasse 95% du montant actuel de votre copy trading, les ordres seront passés en utilisant 95% de ce montant.

• Marge fixe : investissement total = nombre de positions à copier × marge fixe que vous avez définie.

 

Utilisation estimée des fonds après le copy trading

Taux d'utilisation des fonds = marge totale estimée investie après la copie ÷ montant du copy trading, arrondi à deux décimales. La marge totale investie correspond à la somme des marges de toutes les positions sur les paires de trading ouvertes au moyen de la copie immédiate.

Remarque : en mode Marge fixe, si la marge totale estimée investie est supérieure ou égale au montant du copy trading, la page affiche le message "Le montant du copy trading est insuffisant pour copier toutes les positions" et vous recommande d'investir au moins 1,05 fois la marge totale estimée afin d'éviter l'échec du copy trading.

 

4. Étape 3 : paramètres de contrôle des risques (important)

Les paramètres de contrôle des risques sont votre principal outil de protection du capital. Vous trouverez ci-dessous toutes les fonctionnalités de contrôle des risques actuellement disponibles pour le Copy Trading Futures. Les nouveaux utilisateurs doivent au minimum activer le trailing stop.

4,1 Trailing stop (recommandé)

Le trailing stop constitue la protection la plus complète disponible au niveau du compte. Lorsque les fonds propres de votre compte de copy trading reculent par rapport à leur plus-haut historique (HWM) du pourcentage que vous avez défini, le système ferme automatiquement toutes les positions au prix du marché et cesse de copier.

Il couvre deux scénarios :

• Protection des profits : lorsque votre compte devient rentable et que ses fonds propres atteignent un nouveau sommet, le HWM est actualisé en conséquence. Si le marché s'inverse ensuite et que les fonds propres diminuent du pourcentage défini, le système sécurise vos profits non réalisés et clôture les positions.

• Limitation des pertes : si votre compte n'a pas généré de profits, le HWM correspond aux fonds propres de votre dépôt initial. Si les pertes font baisser les fonds propres du pourcentage défini, le système clôture automatiquement les positions avec un stop loss.

Paramètres : drawdown de 5% à 99% (nombres entiers uniquement), délai de déclenchement de 10 secondes maximum et prise en charge des modes ratio fixe et marge fixe.

Les dépôts et retraits ne provoquent pas de faux déclenchements : après chaque dépôt ou retrait, le système réinitialise immédiatement le HWM en fonction de vos derniers fonds propres et ajuste le seuil de déclenchement en conséquence. Le seuil augmente après un dépôt et diminue après un retrait. Aucune de ces opérations ne déclenche donc le trailing stop par erreur.

Exemple (drawdown de 20%) :

Heure	Événement	Fonds propres du compte (USDT)	HWM (USDT)	Seuil de déclenchement (USDT)	Résultat
T0	Dépôt de 1000, début de la copie	1000	1000	800	Initialisé
T1	Les fonds propres augmentent à 1500 grâce aux profits	1500	1500	1200	HWM actualisé ✓
T2	Dépôt supplémentaire de 500, fonds propres à 2000	2000	2000	1600	HWM réinitialisé, aucun faux déclenchement ✓
T3	Les fonds propres baissent à 1800 en raison d'une perte	1800	2000	1600	Non déclenché (1800 > 1600)
T4	Retrait de 400, fonds propres à 1400	1400	1400	1120	HWM réinitialisé, aucun faux déclenchement ✓
T5	Les fonds propres baissent à 1100 en raison d'une perte	1100	1400	1120	⚠️ Trailing stop déclenché (1100 < 1120)

Après le déclenchement d'un trailing stop, le système ferme toutes les positions au prix du marché et cesse automatiquement de copier. Vous recevrez un message dans l'application. Dans votre historique de copy trading, le motif de l'arrêt sera indiqué comme suit : "Trailing stop déclenché".

 

4,2 Multiplicateur de copy trading personnalisé (mode ratio fixe uniquement)

En mode ratio fixe, vous pouvez également définir un multiplicateur fixe pour chaque position copiée. Marge initiale par position = marge du trader expert pour cette position × votre multiplicateur.

Exemple : le trader expert ouvre une position avec une marge de 100 USDT et vous définissez un multiplicateur de 2. Vous utilisez donc environ 200 USDT de marge par position copiée.

• Plage : 0,1 – 10 (jusqu'à une décimale).

• Conditions d'application : uniquement aux nouvelles positions ouvertes après la modification du paramètre. Les positions existantes ne sont pas affectées.

• Changement de mode : cette option est masquée en mode marge fixe. Lorsque vous revenez au ratio fixe, elle réapparaît avec la valeur précédemment enregistrée.

Si la marge initiale estimée d'une seule position atteint ou dépasse le montant total de votre copy trading, le système affiche un avertissement de risque. Assurez-vous que le montant de votre copy trading peut prendre en charge le multiplicateur défini afin qu'une seule position ne mobilise pas une part excessive de la marge.

 

4,3 Slippage maximal à l'entrée

Si le prix d'exécution d'une entrée copiée s'écarte du dernier prix de plus du pourcentage défini, le trade copié ne sera pas exécuté. Cela évite une exécution à un prix défavorable lorsque le slippage est élevé.

• Position longue : prix d'exécution ≤ dernier prix × (1 + slippage %)

• Position courte : prix d'exécution ≥ dernier prix × (1 – slippage %)

• Valeur par défaut : 0,5%. Plage personnalisée : 0,1% – 3%, par incréments de 0,5%.

Un paramètre de slippage plus faible protège mieux votre prix d'entrée, mais davantage de trades copiés peuvent échouer en cas de fortes fluctuations du marché. Les nouveaux utilisateurs doivent conserver la valeur par défaut de 0,5%.

 

4,4 Paramètres de risque des positions

Ces deux paramètres fonctionnent conjointement pour plafonner la taille de vos positions.

4.4.1 Taux de marge maximal par position (mode ratio fixe uniquement)

La marge d'une seule position copiée ne peut pas dépasser X% des fonds propres de votre compte de copy trading. Si elle devait dépasser ce seuil, le système ouvre la position avec le montant plafonné au lieu de l'ignorer. Plage : 5% – 95%.

Exemple : avec un montant de copy trading de 1000 USDT et un paramètre de 5%, chaque position peut utiliser au maximum 50 USDT de marge.

4.4.2 Valeur maximale des positions

Lorsque la valeur totale de toutes vos positions longues et courtes cumulées dépasse la valeur définie, le système suspend les nouvelles entrées copiées jusqu'à ce que cette valeur repasse sous le seuil. Plage : 10 – 2 500 000 USDT. La valeur par défaut de 2 500 000 USDT signifie qu'aucune limite ne s'applique.

Exemple : avec un paramètre de 5000 USDT, aucune nouvelle position n'est ouverte dès que la valeur totale de vos positions atteint 5000 USDT.

 

5. Paramètres avancés : effet de levier et mode de marge

Mode de marge

Le mode de marge est défini sur la marge croisée, comme celui du trader expert, et ne peut pas être modifié.

 

Paramètres de l'effet de levier

Deux options sont disponibles :

• Suivre le trader expert (par défaut) : chaque position utilise l'effet de levier appliqué par le trader expert lors de son ouverture. Si le trader expert modifie l'effet de levier alors qu'il détient une position, l'effet de levier de votre position est également actualisé.

• Effet de levier fixe : définissez votre propre effet de levier entre 1x et 10x. Toutes les positions copiées utilisent cet effet de levier et ne suivent pas les modifications du trader expert.

Remarque : si vous avez défini des limites de risque précises (par exemple, un effet de levier maximal de 3x), choisissez un effet de levier fixe et configurez-le vous-même. Vous éviterez ainsi d'utiliser un effet de levier excessif simplement parce que le trader expert le fait.

 

6. FAQ

1. Qu'advient-il de mes positions après le déclenchement d'un trailing stop ?

Le système ferme immédiatement toutes les positions au prix du marché, puis met automatiquement fin à la relation de copy trading. Comme les positions sont fermées au prix du marché, le résultat final peut différer légèrement des fonds propres au moment du déclenchement en raison du slippage. Après la fermeture des positions, les fonds restent dans votre sous-compte de copy trading. Vous pouvez les retransférer manuellement vers votre compte principal.

2. Puis-je continuer à effectuer des dépôts ou des retraits après avoir défini un trailing stop ?

Oui. Après chaque dépôt ou retrait, le système réinitialise le HWM en fonction de vos derniers fonds propres et actualise les fonds propres de déclenchement dans un délai de 10 secondes. Les ajustements ordinaires de fonds ne déclencheront pas par erreur le trailing stop. Toutefois, si vos fonds propres après un retrait sont déjà inférieurs au seuil de déclenchement, le trailing stop se déclenche immédiatement. Le système affiche les fonds propres de déclenchement actuels lorsque vous effectuez un retrait. Surveillez-les donc attentivement.

3. Quelle est la différence entre le trailing stop et le TP/SL par ordre ?

Le trailing stop surveille l'évolution des fonds propres de l'ensemble de votre compte de copy trading. Il offre donc une protection au niveau du compte. Le TP/SL par ordre s'applique à chaque position individuelle et la ferme lorsque son profit ou sa perte atteint le montant que vous avez défini. Vous pouvez activer les deux simultanément, et chacun fonctionne indépendamment.

4. Mes positions existantes seront-elles modifiées si je change le multiplicateur personnalisé ?

Non. Les modifications du multiplicateur personnalisé s'appliquent uniquement aux nouvelles positions ouvertes après la modification. Les positions existantes ne sont pas affectées. Pour que toutes les positions utilisent le nouveau multiplicateur, attendez la fermeture de vos positions existantes. Les signaux de copy trading suivants respecteront alors le nouveau paramètre.

5. Puis-je utiliser le trailing stop en mode marge fixe ?

Oui. Le trailing stop fonctionne en mode ratio fixe comme en mode marge fixe. Notez que le multiplicateur de copy trading personnalisé apparaît uniquement en mode ratio fixe et est automatiquement masqué lorsque vous passez au mode marge fixe.

6. Puis-je modifier mes paramètres de copy trading après les avoir créés ?

Oui. Accédez au Centre de l'abonné, recherchez le portefeuille de copy trading concerné et sélectionnez Modifier les paramètres pour modifier le taux du trailing stop, le multiplicateur personnalisé et d'autres paramètres. Les modifications apportées au contrôle des risques prennent effet immédiatement et votre historique des modifications est enregistré.

7. Quels paramètres de contrôle des risques recommandez-vous aux nouveaux utilisateurs ?

• Activez le trailing stop avec un drawdown de 20% – 30%. Vos pertes resteront ainsi plafonnées, même en cas de fortes fluctuations du marché.

• Définissez une valeur maximale des positions ne dépassant pas 200% du montant de votre copy trading afin d'éviter une exposition excessive.

• Conservez le slippage à sa valeur par défaut de 0,5%. Si vous copiez des paires de trading très volatiles, vous pouvez l'augmenter à 1% – 1,5%.

Ajustez les autres paramètres à mesure que vous gagnez en expérience.