ダイムラー・トラックの営業利益が半減、需要低迷と関税の影響で北米市場に打撃

今週のアメリカ中間選挙で民主党が議会を席巻し、アメリカの大手テクノロジー株が大幅に売られたことで、安全資産への需要が高まり、米国債価格は木曜日に全面的に急騰しました。

ゴールドマン・サックスのトレーダーによると、水曜日は同行の株式取引デスクにとって年間で最も忙しい取引日の一つだったが、木曜日は全く逆に、投資家たちは市場がさらにどこまで下落するかと問いかける一方で、ほとんど買い注文は見られなかった。一部のヘッジファンドは水曜日に購入したばかりの株式を売却し始めた。UBSのデータによれば、木曜日の売り圧力の主な出所はヘッジファンドであるとされている。JPMorganのデータ試算によると、個人投資家は純売却額が約13億ドルとなり、1日当たりの規模としては過去1年で最高となった。「恐怖指数」であるVIXは取引中に8カ月ぶりの高値まで急上昇した。投資家はプロテクション・オプションを大量に購入し、主要株価指数のプットオプションのプレミアムは通常の2倍となった。

「Airbnbが再び成長モードに戻った」との書き出しで始まるこの株主への書簡は、約束を守った内容となっている。売上の成長率は過去3年以上で最速を記録し、予約件数も前四半期から大幅に加速した。同時に、120億ドル規模の新たな自社株買い承認を発表し、通年見通しも上方修正した。これを受けて、株価は時間外取引で一時12％近く急騰した。

ナスダック100は6％超下落しました。テクノロジー株全体の時価総額は1日で2.5兆ドル蒸発しました。半導体指数はパンデミック以来最大の下落幅となり、サンディスクは22％、AMDは17％、NVIDIAは9.3％の下落で取引を終えました。AIインフラ関連株のLumentumは約19％、Bloom Energyは16％下落しました。テスラも10％超下落しました。半導体メーカー、電力供給会社、コンピューティングサービス企業、ソフトウェア企業からデータセンター開発者まで、テクノロジー業界のほとんどの分野が木曜日の売りに免れることができませんでした。テクノロジー株の高いバリュエーションと過度な取引が下落幅をさらに拡大させました。これまで資金が他のセクターにローテーションしていたのとは異なり、今回は売りがS&Pの全セクターに波及しました。