Citigroupは、Bank of New York Mellonの目標株価を157ドルに引き下げました。
米国株式市場の今週の下落、クオンツモデルはどのように乗り越えたのか
融資規模が堅調であることから、米国の地域銀行は大手銀行とともに経済の強靭性を示すシグナルを発しています。
ウォール街は警戒態勢、ベーセントが再び動く：8月の「国債スワップ」の余波は未だ収まらず、11月の再融資発表が次の爆点となる可能性
米国財務省が11月に債務管理計画を更新する準備を進める中、重要な手がかりが金曜日に明らかになる可能性がある。
ウォール街はベセントが再び利回り抑制に動くことを警戒、今週金曜日に重要な手がかりが現れる可能性
今週金曜日、主要な国債プライマリーディーラーは、米財務省が再調達発表を行う前に定例調査票を受け取ります。シティグループは、この調査票が長期債発行規模の削減、さらには20年物米国債発行の中止を示唆する可能性があると予想しています。一方、モルガン・スタンレーは「今後2回の再調達発表が極めて重要であり、とくに11月の発表は中間選挙直後にあたるため、その重要性がより増す」と強調しています。
原油価格の上昇が米国9月の小売売上高を前月比0.8%押し上げ、変動要因を除くと消費の伸びは鈍化
米国の9月小売売上高は前月比で0.8%増加し予想を上回ったが、主にガソリンスタンドの消費が6.4%急増したことが要因だった。9月の消費者による燃料支出は前年比で20%以上増加した一方、家庭ごとのクレジットカードによる総支出は前月比で約0.2%増にとどまり、8月の1%増から大きく鈍化した。
データ速報 - 主要証券会社は次回の米連邦準備制度理事会による利上げは12月になると予想
独占報道 - 情報筋によると、米国銀行の消費・小売M&A業務のバンカーであるピコック氏がJPMorganに加入する予定です。
更新版 1-修正-米国銀行、第3四半期の貸出増加は堅調だが、預金獲得競争がさらに激化
インフレデータの予想外の影響を受け、Citiは米連邦準備制度理事会（Fed）に対する姿勢をタカ派に転換し、12月に利上げを予測
独占報道 — 関係者によると、Bank of Americaの消費者リテールM&A担当バンカーであるPeacock氏がまもなく退職する見込み
シティは、2026年12月に米連邦準備制度 理事会が25ベーシスポイントの利上げを行うと予測しています。
証券会社の見解：証券会社はJohnson & Johnsonのマクロ面での困難がまもなく解消されると述べている
BUZZ-証券会社の見解：Citigroupの収益が予想を上回るが、市場の関心は依然として今後のより壮大な目標に向けられている
米国の9月CPIが今夜発表へ：全体インフレ率は3.6%に上昇する可能性、コアインフレの鈍化はFRBの10月利上げ予想を打ち消せるか？
エネルギーが全体のインフレを押し上げているものの、コアインフレの冷え込みが米連邦準備制度理事会（FRB）が10月に「現状維持」を選択する根拠となっている。現在、株式市場と為替市場の価格付けは極端に乖離しており、株式市場は静かなまま、為替市場は水面下で動いている。今夜、どちらかが大きく誤算する運命にある。
債券市場が低迷し、株式が王者に！ウォール街の大手金融機関の決算シーズンで「氷と炎の歌」が展開され、一世代の債券トレーダーが最も暗い時を迎える
ウォール街の固定収益部門が第3四半期に圧力を受けたため、株式部門の競合他社がこの貴重な機会を捉え、固定収益分野の同僚よりも注目を集めました。
独占報道—情報筋によると、Galdermaは約15億ドルでZO Skin Healthを買収することに合意しました。
米国株式市場の動向｜銀行株はまちまち、Wells Fargo（WFC.US）は約3％下落、Goldman Sachs（GS.US）は1％以上上昇
米国の銀行株：JPMorganとGoldman Sachsが上昇、Wells FargoとCitigroupは第3四半期決算発表後に下落
BUZZ-米国株式市場の動向-Humana、Symbotic、JPMorgan、Visa
米国銀行株：JPMorganとGoldman Sachsが上昇、Wells FargoとCitigroupは第3四半期決算発表後に下落
JPMorganの第3四半期調整後収益は509億ドルで予想を下回り、債券取引収入が予想外に4%減少し、米国株は寄り付き前に2%以上下落｜決算レポート
JPMorganの第3四半期の調整後収益は509.1 billionsドルで、市場予想の513.7 billions ドルを下回りました。固定所得取引収入は前年比4%減少し、約2年ぶりの減少となりました。一方、株式取引収入は49%増の49.5 billionsドルとなり、記録上最高の第3四半期となりました。純利息収入は予想を上回りましたが、支出が予想を超えました。また、同社は6.58 billionsドルの純投資証券損失も計上しました。
AI取引の熱が冷め、ストレージチップの競争圧力が重なり、韓国株は5％以上下落、2日連続の急落、SKハイニックスは約8％下落
火曜日、韓国総合指数の下落幅は一時5.1％まで拡大し、取引所のサイドカー・サーキットブレーカーが発動され、プログラムによる売り注文が5分間停止されました。Samsung ElectronicsとSK Hynixはともに6％以上下落し、5日連続の下落となっています。日本のSoftBank Groupは8％以上下落 し、Tokyo ElectronやAdvantestなどAI関連銘柄も5％以上下落しました。
ウォール街の大手銀行が今夜決算発表へ：株価がテクニカルな調整局面に陥る中、20％の利益増加予想でも三重の不安は解消できず
米国の大手銀行株は火曜日の決算シーズン開幕時、テクニカルな調整範囲で推移しており、長期融資コストが数十年ぶりの最高水準に達しています。これにより、市場は銀行経営者が米国消費者の健康状態や信用見通しについてどう判断するかに特に注目しています。
債券市場が利上げを代理、米国株は2つの重要なシグナルに注目
モルガン・スタンレーのウィルソン氏は、債券市場のボラティリティが実質的に金融環境を引き締めており、これはFRBの利上げに代わるものであると指摘しました。投資家は、MOVE指数の低下や4大銀行の決算動向に注目し、市場の圧力がピークに達したかどうかを判断することを勧めています。
ゴールドマン・サックス（GS.US）の初の強気戦略：4大銀行の決算が間近
ゴールドマン・サックスは株式と債券のオーバーウェイトを推奨しており、明日Citi、JPMorganなど3つの大手企業が決算を発表します。収益予想は堅調であるものの、高い金利とインフレ指標により市場は依然として慎重であり、投資家は実際の業績とその反応に注目しています。
利回り急上昇後、押し目買いのチャンス到来？ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレーなどウォール街大手は米国債の反発に期待
数週間にわたる売り圧力で米国債利回りが数年ぶりの高水準に上昇したことを受け、ウォール街のストラテジストたちは米国債 の投資価値を再評価し始めている。
米国が20年国債を廃止する可能性？BNPパリバ：「市場のパニックを引き起こす可能性」、シティ：「20年国債のパフォーマンスは10年国債を上回ると予想」
市場の噂によると、米財務省は2020年に再開された20年物国債の発行を削減または廃止することを検討しているようです。20年物国債の利回りは長期的に10年物や30年物を上回り、「コブ」構造となっており、調達コストが高くなっています。市場は今週金曜日の定例アンケートや11月4日の四半期リファイナンス声明で明確なシグナルが示されるかどうかに注目しています。シティは事前にポジションを取ることを推奨していますが、BNPパリバはこの動きが政策手段の枯渇によるパニックシグナルと解釈される可能性があると警告しています。
Morgan StanleyのWilson氏：「債券市場はすでにFRBの“利上げ”を織り込んでおり、米国株の反発には2つの主要なシグナルが必要」
Morgan Stanleyは、米国債利回りが2月以降120ベーシスポイント上昇し、ドル高と原油価格の高騰が金融環境をさらに引き締めているため、債券市場が米連邦準備制度の緊縮政策を代替していると考えています。米株式市場が反発できるかどうかを判断するうえで、重要な2つのシグナルは、MOVE指数が低下するか、JPMorgan、Goldman Sachs、Citi、Wells Fargoの決算がポジティブなシグナルを発信できるかどうかです。Wilsonは、市場が景気後退リスクへの懸念を過度に抱いている可能性があると指摘し、米株には改善の余地があると示しています。
BUZZ-シティが格上げした後、オーストラリアのQBE保険会社は4ヶ月ぶりに最高の週となる見通し
10月9日 - オーストラリアのQBE Insurance Group QBE.AXの株価が上昇を続け、1.8%増の24.805オーストラリアドルとなり、8月5日以来の最高値を記録しました。今週は約4.2%上昇し、同株は6月初旬以来の最高のパフォーマンスを達成する見込みです。Citigroupは今週初め、レポートで、QBEがアンダーライティング利益率を維持しつつ、業務量による中程度の成長を達成できる能力が国内競合と差別化されていると述べました。同社は株式のレーティングを「買い」に引き上げ、目標株価を10.3%上げて26.70オーストラリアドルとしました。また、レポートでは、QBEが現在15億ドル（1.5billions）の総保険料収入を達成し、中期的に25億ドル（2.5billions）に達することが期待されていると指摘されています。Citigroupはさらに、慎重な引当金による利益の安定性増加によって、この株式に対して楽観的な見解を持ち続けていると述べました。今年に入ってQBEの株価は約25%上昇しています。
