UBS aposta em opções de ouro e em ações de tecnologia no terceiro trimestre, construindo posição em SK Hynix (SKHY.US)
O UBS Group (UBS.US) apresentou o relatório 13F de posições para o terceiro trimestre, com data de encerramento em 30 de setembro de 2026.
De acordo com informações do aplicativo de notícias financeiras Zhihui Financeiro (智通财经APP), conforme divulgado pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), o UBS Group (UBS.US) apresentou seu relatório de posições do terceiro trimestre até 30 de setembro de 2026 (13F).
No terceiro trimestre, o valor total da carteira do UBS foi de aproximadamente US$ 770 bilhões, contra cerca de US$ 790 bilhões no trimestre anterior, uma redução trimestral de 2,5%. As dez principais posições representaram 13,77% do portfólio, com um tempo médio de manutenção de 23,7 trimestres. Durante o trimestre, o UBS adicionou 1.776 novos ativos, aumentou posições em 4.595, reduziu em 4.231 e zerou 1.033 posições; a taxa de rotatividade da carteira foi de 23,06%.
As cinco maiores posições: redução de mais de 10% em Microsoft, Nvidia continua líder
A fabricante de semicondutores e chips de computação acelerada Nvidia (NVDA.US) ocupa o primeiro lugar, com cerca de 81,12 milhões de ações em carteira, no valor aproximado de US$ 18,526 bilhões, representando 2,42% do portfólio. O número de ações caiu 2,35% em relação ao trimestre anterior.
A Apple (AAPL.US), fabricante de eletrônicos de consumo, está em segundo lugar, com cerca de 46,9 milhões de ações, avaliadas em US$ 15,618 bilhões, correspondendo a 2,04% da carteira, uma redução de 9,47% frente ao trimestre anterior.
A Microsoft (MSFT.US), empresa de software e serviços em nuvem, aparece em terceiro, com aproximadamente 30,33 milhões de ações, no valor de US$ 15,557 bilhões, 2,03% do portfólio, o que representa uma diminuição de 15,47% na quantidade de ações.
A Broadcom (AVGO.US), fabricante de semicondutores e software básico, está em quarto lugar, com cerca de 25,08 milhões de ações, avaliadas em US$ 8,807 bilhões, 1,15% do portfólio, queda de 0,25% em relação ao trimestre anterior.
A Amazon (AMZN.US), empresa de comércio eletrônico e computação em nuvem, ocupa a quinta posição, com cerca de 34,33 milhões de ações, totalizando US$ 8,552 bilhões, 1,12% do portfólio, um aumento de 0,27% em relação ao trimestre anterior.
Entre as posições da sexta à décima destacam-se: Alphabet (GOOGL.US), empresa de internet e computação em nuvem; SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY.US), que acompanha o índice S&P 500; opção de venda do SPDR Gold ETF (GLD.US, PUT); opção de venda do SPY (PUT); e o iShares Core MSCI EAFE ETF, que acompanha ações de mercados desenvolvidos.
Dentre elas, Alphabet possui cerca de 23,91 milhões de ações, valoando US$ 8,226 bilhões, representando 1,08% da carteira, redução de 5,60% no número de ações; SPY conta com cerca de 10,42 milhões de quotas, equivalentes a US$ 7,944 bilhões, 1,04%, retração de 15,09%; opções de venda GLD somam aproximadamente 20,63 milhões de contratos, US$ 7,858 bilhões, 1,03%, aumento de 1.276,64%; opções de venda SPY totalizam 9,61 milhões de contratos, US$ 7,331 bilhões, 0,96%, diminuição de 14,88%; e o último ETF detém aproximadamente 71,71 milhões de quotas, US$ 6,948 bilhões, 0,91%, alta de 3,02%.
Distribuição setorial: tecnologia com maior peso, ETFs compõem quase um terço do top 20
Na distribuição setorial, tecnologia da informação permanece como o setor de maior peso. Entre as dez maiores posições, seis são ações de tecnologia, totalizando cerca de 9,84% da carteira – sendo três empresas de semicondutores e três de plataformas de internet; estendendo para as vinte maiores, o número sobe para nove empresas do setor, cerca de 12,26% do total. O setor financeiro conta com duas posições no top 20: JPMorgan Chase (JPM.US) e o próprio UBS Group (UBS.US), somando aproximadamente 1,40%.
ETFs de índice e de commodities também são bastante populares. Entre as vinte maiores posições, oito são ETFs, que, juntos, representam cerca de 6,60%, cobrindo exposições ao S&P 500, Nasdaq 100, ações de mercados desenvolvidos e ouro. Entre eles, ETFs relacionados ao S&P 500, incluindo opções e ativos à vista, somam 2,26%, enquanto os ligados ao ouro correspondem a cerca de 2,16%.
Estratégia bidirecional em opções de ouro, abertura de posição em SK Hynix e aumento em SpaceX
No que diz respeito à abertura de novas posições, a fabricante sul-coreana de chips de memória SK Hynix (SKHY.US) foi a maior aquisição dentre as novas divulgações, com aproximadamente 5,85 milhões de ações e valor de US$ 1,077 bilhão. Além disso, o UBS também abriu novas posições em opções de compra sobre Celestica (CLS.US), prestadora de serviços de fabricação eletrônica, e opções de compra da Labcorp (LH.US), empresa de serviços de testes laboratoriais.
Quanto à variação da proporção das posições, os cinco maiores ativos comprados pelo UBS no terceiro trimestre foram: opção de venda do Gold ETF (GLD.US, PUT), opção de compra do Gold ETF (GLD.US, CALL), SpaceX (SPCX.US), ExxonMobil (XOM.US) e opção de compra da AMD (AMD.US, CALL). As cinco maiores posições vendidas foram: opção de compra de Eli Lilly (LLY.US, CALL), opção de compra do Nasdaq 100 ETF (QQQ.US, CALL), opção de compra do S&P 500 ETF (SPY.US, CALL), opção de compra da Amazon (AMZN.US, CALL) e Taiwan Semiconductor.
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