Оновлена версія 1: Прибуток Carlyle у третьому кварталі перевищив очікування завдяки відновленню продажу активів

У розділах 6, 8-10 та 12-14 додано деталі телефонної конференції та відповідну інформацію

Arasu Kannagi Basil

Reuters, 5 листопада - Carlyle Group (CG.O) у четвер оприлюднила квартальний прибуток, що перевищив очікування ринку. Ця компанія з управління активами повернула інвесторам готівку, отриману від реалізації більшої кількості приватних інвестицій.

Останніми роками зростання процентних ставок ускладнювало розвиток традиційної моделі приватного інвестування (купівля та продаж компаній), проте Carlyle та деякі її конкуренти прискорили вихід із інвестицій і повернули готівку своїм інвесторам.

Генеральний директор Carlyle Гарві Шварц (Harvey Schwartz) зазначив, що компанія добре підготувалася до прискореного зростання у наступні роки. Він підкреслив, що наразі це лише початок потужного циклу залучення коштів, а обсяг активів, з яких ще не стягуються комісії за управління, вже наближається до історичного максимуму. Він додав, що з початку 2024 року компанія повернула інвесторам майже 10 мільярдів доларів капіталу.

За три місяці, що закінчилися 30 вересня, розподілюваний прибуток (грошові кошти, які використовуються для виплати дивідендів акціонерам) становив 1,12 долара на акцію. За даними London Stock Exchange Group (LSEG), середній прогноз аналітиків складав 1 долар.

Реалізований чистий прибуток компанії — тобто частка прибутку від виходу з інвестицій — підскочив з 19,1 мільйона доларів за аналогічний період минулого року до 99,8 мільйона доларів у цьому кварталі.

Однак на тлі різкої розпродажі на Уолл-стріт у четвер акції Carlyle впали на 7%. Станом на закриття попередньої торгової сесії акції за рік знизилися приблизно на 28%, що гірше, ніж у більших конкурентів.

У цьому кварталі Carlyle завершила продаж виробника електронних мікроскопів Tescan Group і продала 27% акцій японського виробника рентгенівського обладнання Rigaku.

https://www.reuters.com/graphics/CARLYLE-RESULTS/dwpkmwmyqpm/chart.png

Фінансовий директор Джастін Плуфф (Justin Plouffe) зазначив, що компанія очікує зберегти сильну здатність до монетизації. Наразі вже підписано угод на майже 6 мільярдів доларів, які будуть завершені у четвертому кварталі.

На питання про інвестиції в дата-центри Шварц відповів, що через невизначеність щодо структури угод та забезпечення компанія дотримувалась обережної позиції. Він додав, що якщо ці процеси стануть прозорішими, це відкриє більше можливостей як для Carlyle, так і інших інвесторів.

Очікується, що надходження коштів у четвертому кварталі зростуть

Після укладення перестрахувальної угоди з Unum Group UNM.N Carlyle прогнозує, що приплив коштів у четвертому кварталі складе щонайменше 20 мільярдів доларів.

Загальний обсяг притоку коштів у цьому кварталі досяг 10,8 мільярда доларів, переважно завдяки кредитному бізнесу компанії — особливо першому раунду залучення коштів її нового опортуністичного кредитного фонду та фінансуванню авіаційного бізнесу.

На початку цього року Carlyle Group поставила собі завдання залучити 200 мільярдів доларів (link) нового капіталу до кінця 2028 року.

Аналітик TD Cowen Білл Каца (Bill Katz) зазначив, що довгострокова прибутковість у третьому кварталі загалом знизилася, що робить залежність від майбутнього залучення активів все більш критичною.

Чистий прибуток від комісій і транзакцій, пов’язаний із доходами, впав на 6% — до 293 мільйонів доларів.

Carlyle Group інвестувала 11 мільярдів доларів капіталу, при цьому активність найбільша у кредитному та приватному інвестиційному бізнесі.

https://www.reuters.com/graphics/USA-ALTS/xmvjwmyarpr/chart.png

(З метою зручності для неангломовних читачів Reuters автоматично перекладає свої новини кількома мовами. Через можливі помилки автоматичного перекладу або відсутність потрібного контексту Reuters не гарантує точності автоматичного перекладу та надає його виключно для зручності. Reuters не несе відповідальності за будь-які збитки чи втрати, що виникли внаслідок використання функції автоматичного перекладу.)