Citigroup 3-chorak portfeli: NVIDIA (NVDA.US) hâlâ asosiy investitsiya hisoblanadi, indeks va texnologik aksiyalar opsiyalari ikki yo'nalishda kengaytirildi

ZhiTong Moliyaviy Yangiliklari Ilovasining xabar berishicha, AQSh Qimmatli qog'ozlar va birjalar komissiyasi (SEC) tomonidan e’lon qilingan ma’lumotlarga ko‘ra, Citigroup (C.US) 2026-yil 4-noyabrda 2026-yil 30-sentyabr holatidagi uchinchi chorak portfeli (13F) haqida hisobot taqdim etdi. Statistika ma’lumotlariga ko‘ra, Citigroup’ning uchinchi chorakdagi umumiy portfel qiymati 308 milliard AQSh dollariga yetdi, bu o‘tgan chorakdagi 303 milliard dollar bilan solishtirilganda oshgan. Uchinchi chorakda Citigroup portfeliga 778 ta yangi aksiyani qo‘shgan, 2098 ta aksiyani ko‘paytirgan. Shu bilan birga, 2782 ta aksiya qisqartirilgan, 473 ta esa to‘liq tugatilgan. Shu jumladan, portfeldagi dastlabki o‘nta asosiy pozitsiya umumiy qiymatning 21% qismini tashkil etadi.

Besh yirik pozitsiya: Nvidia yetakchi, asosiy o‘ntalikda beshta variantlar pozitsiyasi mavjud

AI chipi giganti Nvidia (NVDA.US) birinchi o‘rinda, hozirda taxminan 53,42 million dona aksiyaga ega, qiymati taxminan 12,201 milliard dollar va portfelning 3,96% ulushini tashkil etadi. Aksiyalar soni oldingi chorakka nisbatan 12,85% ga kamaygan; ulushi esa o‘tgan chorakdagi 4,05% dan pasaygan.

iShares Russell 2000 Index ETF (IWM.US, PUT) uchun sotib olingan put variantlar ikkinchi o‘rinda, taxminan 29,24 million dona, qiymati taxminan 8,124 milliard dollar, umumiy portfelning 2,64% ni tashkil etadi, aksiyalar soni oldingi chorakka nisbatan 52,34% ga oshgan.

Iste’mol elektronikasi giganti Apple (AAPL.US) uchinchi o‘rinda, taxminan 23,56 million dona aksiyaga ega, qiymati taxminan 7,846 milliard dollar, portfelning 2,54% ulushiga ega, aksiyalar soni oldingi chorakka nisbatan 6,85% ga kamaygan; soni qisqargan bo‘lsa-da, tarkibdagi ulushi 2,42% dan 2,54% ga oshgan, bu individual aksiyalar narxi va portfel umumiy qiymatidagi o‘zgarishlarning birgalikdagi ta’sirini aks ettiradi.

Dasturiy ta’minot va bulutli hisoblash giganti Microsoft (MSFT.US) to‘rtinchi o‘rinda, taxminan 14,92 million dona aksiyaga ega, qiymati taxminan 7,651 milliard dollar, portfelning 2,48% ulushi. Aksiyalar soni oldingi chorakka nisbatan 21,70% ga kamaygan; soni qisqarganiga qaramay, tarkibdagi ulushi 2,35% dan 2,48% ga o‘sgan, bu ham individual aksiyalar narxining va portfel umumiy qiymatining o‘zgarishini ko‘rsatadi.

NASDAQ 100 Index ETF (QQQ.US, PUI) uchun put variantlari beshinchi o‘rinda, qiymati taxminan 7,146 milliard dollar, portfelning 2,32% ni tashkil etadi, o‘tgan chorakda bu ulush 1,70% edi; soni oldingi chorakka nisbatan 38,58% ga oshgan.

Oltinchi-o‘ninchi o‘rindagi boshqa yirik pozitsiyalar quyidagilar: QQQ’ning call variantlari (qiymati taxminan 5,149 milliard dollar, 1,67% ulush), elektron tijorat va bulutli xizmatlar giganti Amazon (AMZN.US) (taxminan 4,349 milliard dollar, 1,41% ulush), Nvidia uchun put variantlari (taxminan 4,168 milliard dollar, 1,35% ulush) hamda Google kompaniyasining ona kompaniyasi Alphabet (GOOGL.US) A toifali aksiyalari (taxminan 4,143 milliard dollar, 1,34% ulush). Apple uchun put variantlari o‘ninchi o‘rinda, qiymati taxminan 3,952 milliard dollar va 1,28% ulushni tashkil etadi.

Sanoat taqsimoti: Asosan axborot texnologiyalari, ETF va ularning variantlari bir necha pozitsiyani egallagan

Portfel tarkibiga ko‘ra, Citigroup’ning to‘g‘ridan-to‘g‘ri aksiyalari asosan axborot texnologiyalari sohasidagi kompaniyalardir. Nvidia, Apple, Microsoftdan tashqari, xotira chipi ishlab chiqaruvchisi Micron Technology (MU.US), yarimo‘tkazgich va infrastrukturaviy dasturiy ta’minot kompaniyasi Broadcom (AVGO.US), chip dizayni kompaniyasi AMD (AMD.US), yarimo‘tkazgich uskunalari ishlab chiqaruvchisi Applied Materials (AMAT.US) va KLA (KLAC.US) ham dastlabki yigirmatalik portfelga kirgan.

Internet platformalari qatoriga Amazon, Alphabet hamda ijtimoiy media giganti Meta Platforms (META.US) kiradi; elektromobil ishlab chiqaruvchisi Tesla (TSLA.US) 14-o‘rinda joylashgan. Shu bilan birga, portfelde turli asosiy indeks va soha ETF’lari hamda ularning variantlari ham mavjud, IWM va QQQ’dan tashqari, S&P 500 Index ETF (VOO.US), SPDR S&P Biotechnology ETF (XBI.US) va iBoxx yuqori daromadli obligatsiyalar ETF (HYG.US) ham bor. VanEck Semiconductor ETF (SMH.US), iShares Semiconductor ETF (SOXX.US) va SPDR Gold ETF (GLD.US) ham ushbu ro‘yxatda mavjud.

Yarimo‘tkazgich sanoat zanjiriga mansub kompaniyalar va yarimo‘tkazgich ETF’lari portfelde bir necha pozitsiyani tashkil etgan bo‘lib, bu soha eng konsentratsiyalashgan to‘g‘ridan-to‘g‘ri aksiyalar yo‘nalishiga aylangan.

Variantlar portfeli: Put variantlari portfelning 22,77% ini tashkil etadi, indeks va texnologik aksiyalardagi variantlar ikki yo‘nalishda kengaymoqda

Variantlar ushbu chorakda taqdim etilgan portfeldagi eng yorqin tuzilmadir. Uchinchi chorak oxiriga kelib Citigroup tomonidan taqdim etilgan put variantlari jami 533 ta bo‘lib, umumiy hisobot qiymati 70,177 milliard dollar, portfelning 22,77% ni tashkil qiladi; call variantlari esa 591 ta bo‘lib, ularning umumiy qiymati 29,016 milliard dollar va portfelning 9,41% ulushni egallaydi.

Indeks va yirik texnologik aktsiyalarning put variantlari asosiy qismini tashkil etadi: IWM put variantlari hisobot qiymati taxminan 8,124 milliard dollar, QQQ`da 7,146 milliard dollar, Nvidia`da 4,168 milliard dollar, Apple`da 3,952 milliard dollar, Microsoft`da 2,866 milliard dollar, Meta`da 2,278 milliard dollar, Tesla`da 2,188 milliard dollar, iBoxx yuqori daromadli obligatsiyalar ETF`da 2,127 milliard dollar.

O‘zgarishlar yo‘nalishidagi ko‘rsatkichlarga nazar tashlansa, bir nechta vositalarda put va call variantlarning soni chorak ichida bir vaqtning o‘zida katta darajada oshdi: Meta`dagi put va call variantlar soni mos ravishda 107,53% va 245,82% ga ko‘paygan, moliyaviy sektor ETF (XLF.US) put variantlari 121,83% ga oshgan, 20 yillik AQSh davlat obligatsiyalari ETF (TLT.US) call variantlari taxminan 388% ga ko‘paygan, Applied Materials`dagi put variantlar qiymati 3,49 milliard dollargacha o‘sdi.

Shuningdek, bir qancha vositalarda variantlar pozitsiyasi sezilarli qisqargan: VanEck Semiconductor ETF`ning put variantlari soni 89,36% ga, Micron`ning put variantlari 50,67% ga, GLD call variantlari 91,04% ga, Apple va Microsoft`dagi call variantlari mos ravishda 74,31% va 54,51% ga kamaygan.

IWM va QQQ`ning oddiy aksiyalari, put va call variantlari bir vaqtning o‘zida mavjud bo‘lib, bu ikki turdagi variantlardagi pozitsiyalar chorak davomida ham sezilarli darajada oshirilgan. Bu struktura hedj qilish yoki o‘zgaruvchanlik savdolari uchun mo‘ljallangan bo‘lishi mumkin, ammo aniq strategiya 13F hisobotidan aniqlanmaydi.

13F faqat mavjud hisobot talablariga javob beradigan pozitsiyalarni oshkor qiladi, aksiyalarning va variantlarning qisqa pozitsiyalari ko‘rsatilmaydi; variantlar qiymati va soni SEC hisobot qoidalariga muvofiq tekshirilishi kerak, ular to‘g‘ridan-to‘g‘ri mukofot yoki nominal qiymat sifatida talqin qilib bo‘lmaydi. 13F hisobotida variantlarning strike narxi, muddati va savdo jarayonlari ko‘rsatilmaydi. Shu sababli, ushbu tahlil faqat hisobot taqdim etilgan vaqtdagi pozitsiyalarni tavsiflash mumkin, ammo bu to‘liq strategiyani tiklash yoki institutning savdo niyatlarini aniqlash uchun yetarli emas.

Portfel tarkibining o‘zgarishlariga nazar tashlansa, Citigroup tomonidan eng ko‘p sotib olingan beshta aktiv quyidagilardan iborat: QQQ call variantlari, IWM put variantlari, QQQ put variantlari, Meta put variantlari hamda IWM call variantlari, beshta eng ko‘p olingan aktivlarning hammasi variantlar hisoblanadi.

Eng ko‘p sotilgan beshta aksiya quyidagilar: Micron Technology (MU.US), VanEck Semiconductor ETF put variantlari, Micron put variantlari, GLD call variantlari va Applied Materials (AMAT.US).