Carlyle tetap menyukai sektor kesehatan pada Q3, Medline (MDLN.US) dan StandardAero (SARO.US) menyumbang lebih dari 98% kepemilikan

Situs Keuangan Zhihong APP mengetahui bahwa berdasarkan pengungkapan dari Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC), Carlyle(CG.US) telah mengajukan laporan kepemilikan pada kuartal ketiga hingga 30 September 2026 (13F).

Pada kuartal ketiga, nilai total portofolio kepemilikan Carlyle sekitar 8,361 miliar dolar AS, dibandingkan dengan sekitar 10,001 miliar dolar AS pada kuartal sebelumnya, turun sekitar 16,39% secara kuartalan; proporsi kepemilikan pada sepuluh posisi teratas adalah 99,96%, dengan durasi kepemilikan sebesar 4,7 kuartal. Pada kuartal ini, perusahaan tidak membuka posisi baru, menambah dua saham, mengurangi satu saham, dan menjual habis tiga saham, dengan tingkat pergantian sebesar 15,79%.

Konsentrasi portofolio yang dilaporkan ini sangat tinggi, dua posisi terbesar memiliki nilai gabungan sekitar 8,298 miliar dolar AS, perubahan nilai sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga dua saham tersebut.

Lima posisi terbesar: Bobot Medline naik menjadi 76,88% meski tren pasar menurun

Pemasok perlengkapan medis Medline(MDLN.US) berada di posisi pertama, dengan kepemilikan sekitar 187 juta saham dan nilai portofolio sekitar 6,492 miliar dolar AS, mewakili 76,88% dari portofolio, jumlah kepemilikan tetap sama dengan kuartal sebelumnya. Meskipun jumlah saham tidak berubah, bobot dalam portofolio naik dari 73,37% menjadi 76,88%, mencerminkan bahwa bobot dipengaruhi oleh perubahan harga saham dan nilai total portofolio secara bersamaan.

Penyedia jasa perawatan mesin pesawat StandardAero(SARO.US) berada di posisi kedua, dengan kepemilikan sekitar 84,587 juta saham dan nilai portofolio sekitar 1,806 miliar dolar AS, mewakili 21,39% dari portofolio, jumlah kepemilikan tetap sama dengan kuartal sebelumnya. Walau bobot portofolio turun dari 25,16% menjadi 21,39%, jumlah saham tidak berkurang, menunjukkan investasi ini masih dipertahankan sepenuhnya, penurunan bobot berasal dari harga saham yang turun dan penyusutan nilai total portofolio.

Perusahaan biofarmasi Phathom Pharmaceuticals(PHAT.US) di posisi ketiga, dengan kepemilikan sekitar 3,4968 juta saham dan nilai portofolio sekitar 26 juta dolar AS, mewakili 0,30% dari portofolio, jumlah kepemilikan tetap sama dengan kuartal sebelumnya. Pada kuartal sebelumnya, bobot saham ini adalah 0,38%, penurunan bobot juga berasal dari penyusutan nilai karena penurunan harga saham.

Perusahaan teknologi otonom Pony AI(PYAIF.US) di posisi keempat, dengan kepemilikan sekitar 2,3624 juta saham dan nilai portofolio sekitar 15 juta dolar AS, mewakili 0,18% dari portofolio, jumlah kepemilikan tetap sama dengan kuartal sebelumnya, bobot naik sedikit dari 0,16% pada kuartal sebelumnya.

Operator persewaan rumah tunggal Invitation Homes(INVH.US) di posisi kelima, dengan kepemilikan sekitar 477.500 saham dan nilai portofolio sekitar 13 juta dolar AS, mewakili 0,15% dari portofolio, jumlah kepemilikan turun sebesar 185.400 saham dibandingkan kuartal sebelumnya, penurunan sekitar 27,97%.

Peringkat enam hingga sepuluh posisi terbesar lainnya adalah: perusahaan biofarmasi Spruce Biosciences(SPRB.US), perusahaan kargo udara Forward Air(FWRD.US), perusahaan biofarmasi Adicet Bio(ACET.US), broker internet Robinhood(HOOD.US), dan jaringan donat Krispy Kreme(DNUT.US).

Di antara posisi tersebut, kepemilikan Robinhood naik sebanyak 4.034 saham dibandingkan kuartal sebelumnya, meningkat sekitar 85,23%; empat saham lainnya tetap sama dengan kuartal sebelumnya.

Portofolio ini mencakup Carlyle serta entri laporan yang diajukan oleh AlpInvest Partners B.V., konsultan investasi yang sepenuhnya dimiliki secara tidak langsung oleh Carlyle.

Distribusi sektor: Kesehatan hampir mencapai 80%

Berdasarkan statistik sektor pada portofolio, kesehatan menjadi alokasi terbesar, dengan enam saham berjumlah sekitar 6,522 miliar dolar AS, mewakili sekitar 78% dari portofolio; sektor industri berjumlah dua saham dengan sekitar 1,808 miliar dolar AS, mewakili sekitar 21,63%; teknologi informasi, properti, keuangan, konsumsi opsional, dan energi secara gabungan kurang dari 1%.

Dari perubahan kuartalan, struktur sektor portofolio tidak mengalami perubahan substansial pada kuartal ini, perubahan bobot utama berasal dari fluktuasi harga dua posisi inti, bukan perpindahan posisi. Bobot sektor kesehatan naik, bobot sektor industri turun, mencerminkan perbedaan kinerja harga saham Medline dan StandardAero dalam periode yang sama.

Penyesuaian portofolio: Tidak ada posisi baru, tiga saham berkapitalisasi kecil dijual habis

Pada kuartal ini Carlyle tidak membuka posisi baru. Tiga saham yang dijual habis adalah perusahaan lisensi galeri Getty Images(GETY.US), perusahaan biofarmasi Q32 Bio(QTTB.US), dan perusahaan eksplorasi minyak dan gas Riley Exploration Permian(REPX.US), ketiganya memiliki nilai gabungan sekitar 7 juta dolar AS pada kuartal sebelumnya, proporsinya dalam portofolio masing-masing di bawah 0,05%.

Dari sisi penambahan, kepemilikan Robinhood bertambah dari 4.733 saham menjadi 8.767 saham, naik sekitar 85,23%; produsen batu bara Ramaco Resources(METC.US) bertambah dari 21.743 saham menjadi 52.922 saham, naik sekitar 143,40%. Kedua saham tersebut masih berukuran sangat kecil dalam portofolio, penambahan lebih merepresentasikan penyesuaian pada posisi kecil yang sudah ada.

Dari perubahan proporsi kepemilikan, dua saham terbesar yang dibeli adalah: Robinhood dan Ramaco Resources. Empat saham terbesar yang dijual termasuk: Getty Images, Invitation Homes, Q32 Bio, dan Riley Exploration Permian.