Новости Metadium (META)

Учреждение: прогнозируется рост цен на HBM на 80%-100% в первом квартале следующего года, долгосрочные соглашения по хранению могут быть закреплены до 2035 года

Аналитик KeyBanc Вин считает, что поставщики хранения данных значительно смещают мощность в сторону дата-центров, в следующем году предложение памяти для ПК и мобильных телефонов сократится на 20%-30%. В четвертом квартале этого года DRAM и NAND вырастут более чем на 15%. HP и Dell уже продлили соглашения о поставках до 2031 года, Google ведёт переговоры о долгосрочном контракте до 2035 года.

Nvidia и Cisco подтвердили пожертвования на проект Trump Banquet Hall

Бурный рост облачных провайдеров и давление на платформы: усиливается дифференциация доходов от ИИ

JPMorgan значительно повысил прогноз роста Google Cloud и AWS, отмечая перспективы продаж TPU и роста цен на вычислительные мощности; одновременно снизил прибыль Meta из-за юридических расходов, трафик Fiverr снижается под воздействием AI, а дифференциация доходности инвестиций в AI усиливается.

Сможет ли Coreweave вызвать взрыв на рынке американских мусорных облигаций? Следующая очередь за Oracle?

Доходность облигаций CoreWeave выросла до 16%, CDS на 5 лет подразумевает вероятность дефолта в 63%, что сопоставимо с уровнем перед банкротством Lehman и напрямую угрожает мусорным облигациям в сфере дата-центров на сумму 14,1 млрд долларов, обеспеченным арендой. Deutsche Bank считает, что еще более опасной является компания Oracle — рейтинг BBB находится на грани инвестиционного уровня, CDS за два дня выросли на 36 базисных пунктов. В случае понижения рейтинга это приведет к вынужденной продаже активов институциональными инвесторами, и кризис распространится из рынка мусорных облигаций в основной сегмент инвестиционного рынка.

Вражда между Куком и Цукербергом завершена? Apple и Meta редко объединяют усилия: 8160-миллионная параметрическая open-source модель интегрирована в Mac, ситуация в битве AI на стороне пользователей меняется

Вероятность дефолта CoreWeave превышает 60%! Дженсен Хуанг «тушит пожар»: стоимость финансирования снижается, не нужно, чтобы Nvidia гарантировала обязательства

После выступления Дженсена Хуана акции CoreWeave, которые в начале сессии падали на 9,5%, перешли к росту. Пятилетние CDS этой компании в четверг поднялись выше 1190 базисных пунктов, что является историческим максимумом показателя стоимости защиты от дефолта; доходность некоторых корпоративных облигаций превысила 15–16%. Спреды пятигодичных CDS Oracle, Amazon, материнской компании Google и Meta также находятся на исторических максимумах. Аналитики Deutsche Bank считают, что по мере того как цикл капитальных расходов на AI всё больше поддерживается за счёт долгов, а не свободного денежного потока, инвесторам следует уделять больше внимания ценовым сигналам кредитного рынка. В целом стоимость финансирования, связанная с AI, пока не считается высокой, но уже появляются тревожные признаки.

Осторожные настроения перевешивают опасения по поводу инфляции, государственные облигации Европы и США растут, доходность американских облигаций в течение дня падает более чем на 10 базисных пунктов.

Инвесторы, обеспокоенные высокой инфляцией, всё больше обращают внимание на потенциальное влияние высоких расходов на заимствования на экономический рост. Некоторые аналитики связывают недавнее снижение доходности государственных облигаций США с резким увеличением стоимости финансирования для компаний, связанных с искусственным интеллектом, считая, что давление на технологические акции и сферу инфраструктуры AI стимулирует переток средств в такие безопасные активы, как государственные облигации.

Meta выпустит веса модели в соответствии с лицензией Muse, позволяющей разработчикам использовать её бесплатно

Meta Platforms открыла доступ к скачиванию весов модели Muse Spark Open

Muse Spark Open от Meta Platforms теперь доступен через API

Meta Platforms запускает Muse Spark Open на Apple M5 Ultra Mac Studio

Meta представила открытый ИИ-модель Muse Spark Open с поддержкой локального запуска на Mac

Meta Platforms заявила, что сегодня публикует открытую версию модели Muse Spark

Apple и Meta сотрудничают, чтобы сделать AI-модель Muse доступной для работы на Mac

Антропик получила доход в 16,8 млрд за квартал и готовится к IPO: сможет ли прибыль компании оправдать оценку в 2 триллиона?

Anthropic раскрывает доходы за третий квартал в размере 16,8 млрд долларов и достигает скорректированной прибыли; сравнение с ожиданиями OpenAI и прогнозируемым огромным убытком в 2025 году, анализ логики корпоративного роста, конкурентной среды и обоснованности оценки в 2 трлн долларов.

«Большой медведь» Бэрри вновь предупреждает о рисках для рынка акций США: если «семь гигантов» последуют за падением и доходность облигаций снизится, Уолл-Стрит может столкнуться с «кровавым октябрем»

Бури предупреждает, что болезненные сделки на рынке могут продолжаться. Он предложил медвежий сценарий "кровавый октябрь": если "семь гигантов фондового рынка США" последуют за падением акций полупроводников и доходность облигаций одновременно снизится, его уверенность в этом сценарии станет еще более крепкой.

Доходность казначейских облигаций США стремительно растет — сколько еще сможет выдержать экономика и фондовый рынок США? AI может оказаться самым уязвимым звеном.

Доходность глобальных облигаций выросла до высокого уровня, чему способствовали как фундаментальные, так и технические факторы. Goldman Sachs считает, что банки, фондовый рынок США и кредитные рынки сохраняют устойчивость, а экономические последствия умеренны. Однако экономист Moody's Занди предупреждает, что экономика США на самом деле "уязвима". Высокие процентные ставки продолжают сдерживать потребление и инвестиции, а высокая долговая нагрузка и циклические инвестиции в сочетании с ажиотажем вокруг искусственного интеллекта считаются потенциальными рисками, которые могут привести к разрыву в условиях высокой процентной ставки.

Guggenheim повысил целевую цену на Meta (META.US) до 850 долларов, делая ставку на коммерциализацию искусственного интеллекта

Guggenheim Securities сохранила рейтинг "покупать" по Meta, повысив целевую цену до 850 долларов, благодаря преимуществам компании в сфере искусственного интеллекта и потенциалу Muse Agent. Несмотря на давление на краткосрочные денежные потоки, компания считает, что большая база пользователей и стратегия бесплатного доступа помогут долгосрочной монетизации, ожидая ускоренного роста доходов после 2027 года.

Результаты Anthropic “хорошие, но недостаточно хорошие”: на фоне "скорректированной прибыли" темпы роста выручки резко замедлились!

Во третьем квартале Anthropic достиг дохода в 16,8 млрд долларов, что на почти 50% больше по сравнению с предыдущим периодом, и показал «скорректированную прибыль» — однако рынок остался равнодушным. Основная тревога заключается в том, что ежемесячный темп роста резко упал с прежних 33% до однозначных значений, а до цели в 100 млрд долларов к концу года не хватает десятков миллиардов. Цена токена достигла исторического минимума, а разрыв между объемом и ценой становится всё более заметным. Сможет ли эта «хорошая, но недостаточно хорошая» отчетность оправдать IPO-оценку в 2 триллиона долларов?

Рост вопреки рынку! Apple вошла в клуб компаний с капитализацией 5 триллионов долларов

В среду S&P 500 упал более чем на 1%, однако Apple пошла против тренда и её рыночная капитализация официально превысила 5 триллионов долларов, став второй компанией в мире после Nvidia, достигшей этой вехи. Этот рост совпал с уходом Кука и назначением нового главы Тернуса, однако слабые позиции в сфере AI и аппаратные амбиции OpenAI вызывают скрытые волнения на вершине этих 5 триллионов.

CoreWeave акции и облигации понесли двойной удар! Акции упали на 15%, облигации оказались в затруднительном положении, Маск воскликнул: «Это страшно»

Аналитики отмечают, что компания берет кредиты под примерно 9% годовых, в то время как доходность инвестиций составляет менее 5%, а сумма долгов и лизинговых обязательств достигает 52 миллиардов долларов, из-за чего существует риск обнуления стоимости акций. Рост инфляции способствует увеличению доходности долгосрочных американских облигаций, что системно ставит под сомнение логику финансирования капиталоемких AI-компаний. Согласно прогнозным платформам, вероятность банкротства этой компании к 2027 году уже составляет 17%.

ИИ-агенты открывают новую эру в платежной индустрии! Bernstein: Visa(V.US), Mastercard(MA.US) и другие получают новые возможности

Bernstein считает, что на пути коммерциализации агентов платежи могут стать более стратегически значимыми, и следующая большая битва в платежной отрасли может начаться.

Акции компаний в сфере хранения данных испытывают трудности из-за смены нарратива о росте! Roundhill рекомендует стратегию «штанга»: крупные компании роста + «акции с ореолом»

Главный инвестиционный стратег Roundhill Investments, Дрю Пэтит, заявил, что рынку не нравятся акции компаний, находящихся в периоде трансформации, и именно в такой неудобной ситуации сейчас находятся акции компаний из сектора хранения данных.

Три основных индекса фондового рынка США закрылись снижением, Meta выросла на 2,63%

Изменилась логика торговли ИИ! От Японии и Кореи до США — глобальное падение акций чипмейкеров, провал звездных IPO и серия тревожных сигналов на фоне технологических прорывов ChangXin.

Среди акций, связанных с AI, которые в этом году значительно выросли, акции производителей чипов памяти особенно подвержены фиксации прибыли; при высоких оценках и переполненных сделках появление новых конкурентных сигналов может привести к массовым распродажам. По словам экспертов с Уолл-стрит, архитектура 4F² DRAM компании Changxin Technology предоставила инвесторам возможность зафиксировать прибыль. Хотя это технологическое достижение действительно имеет большое значение, его нельзя рассматривать как немедленную угрозу для существующих производителей. Рынок AI не завершён, возможно, он вступает в новую фазу, и инвесторы теперь больше сосредотачиваются на реализации доходов, а не просто на ставках на расширение инфраструктуры.

После выпуска модели Muse Wonder акции Meta продолжают рост

Meta Platforms представила функцию «Твой алгоритм», позволяющую в реальном времени настраивать сортировку контента

Meta Platforms запустила новый AI-инструмент, позволяющий настраивать ленту и контент Reels согласно интересам пользователя

Акции Meta (META.US) на открытии выросли почти на 4%, с начала сентября рост составил 35%.

Акции Meta резко выросли 13 октября: рост удержания Muse, выпуск новой модели и повышение целевой цены